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雄安概念股分化背后:正宗与跟风者见分晓 董秘怒斥投资者蹭“披”

来源:中国方言 编辑:方言翻译 时间:2018-01-10

炙热的“雄安”行情仍在持续,不过概念股已然出现分化。谁是“真龙头”,谁是“蹭热度”?不久将见分晓。尽管新区利好不断,但游资炒作之下,有些公司的股价已透支基本面预期,“击鼓传花”的游戏正隐含着风险。

  炙热的“雄安”行情仍在持续,不过概念股已然出现分化。谁是“真龙头”,谁是“蹭热度”?不久将见分晓。尽管新区利好不断,但游资炒作之下,有些公司的股价已透支基本面预期,“击鼓传花”的游戏正隐含着风险。

  4月6日,雄安新区概念A股继续演绎狂欢行情,不过内部已出现分化;与此同时,雄安新区概念H股已率先回调。

  截至当日收盘,50只被纳入雄安新区指数成分股的A股中有31只涨幅超9%,而另外7只则出现不同程度的跌幅;H股里,金隅股份(02009.HK)跌幅超过7%,而A股的金隅股份(601992.SH)则再度涨停。

  在市场人士看来,目前只是炒作的初期阶段,真正的雄安新区受益概念股在未来还会上行,而那些打擦边球或蹭概念的边缘个股则早早就会偃旗息鼓。

  值得注意的是,雄安新区消息一放出,激动的投资者们纷纷在互动易上向上市公司们发问,涉及的行业五花八门、涉及的公司也距离雄安渐趋遥远。不过,有些上市公司“暧昧”回应,有意碰瓷儿,有些则犀利怒斥投资者“蛋白质”。

  4月6日,欢瑞世纪(000892.SZ)董秘徐虹就对21世纪经济报道记者回应称,“生活中有蹭吃蹭喝和碰瓷,嘿,这次还遇上蹭‘披’(信息披露)的了。”

  分化的背后

  “雄安新区涉及的股票非常多,昨天涨的其实并非全是雄安新区,而是扩展到了整个河北板块。”4月6日,万联证券策略分析师胡宏伟告诉21世纪经济报道记者,5号是因为消息本身没有任何风声,消息一出来就刺激非常强,把整个河北板块打起来了。

  清明假期最后一天,即4月4日,就有南方某中型私募老总透露,“下午和晚上就要开始排队,凡是注册地和业务在河北的都要排,大盘股有希望成交,不过小盘股前三天基本没希望成交。”

  4月6日,津滨发展(000897.SZ)、金隅股份、华夏幸福(600340.SH)等一众地产股均演绎了两连板;另外,注册地在河北的冀东水泥(000401.SZ)、河钢股份(000709.SZ)等也均拉出两个涨停。

  不过,连续大涨了两日的雄安新区指数在4月6日拉出一根长影线,最终涨幅6.05%,而不同的概念股已然出现分化。

  当日,雄安新区指数里的成分股中国动力(600482.SH)跌幅最深,下挫6.16%;另外长城汽车(601633.SH)跌4.48%,沧州大化(600230.SH)、万通地产(600246.SH)、首开股份(600376.SH)等均有不同程度的跌幅。

  胡宏伟认为,如果按照跟雄安新区关系远近的话,最核心的雄安概念股首先是在新区有土地储备的、公司在新区的、未来跟新区发展建设有关系的;另外是雄安周边的辐射,比如保定,再往外扩展就是河北的公司。

  在市场人士看来,真正的雄安新区受益概念股在未来还会上行的,而那些打擦边球或蹭概念的边缘公司则难以持久。

  如何判断是否是正宗的雄安概念股?胡宏伟指出,最核心受益概念股就是在雄安有土地储备的个股,目前也就三四家;第二层是雄安未来的新区建设中,相关建筑建材类是一批;第三层,雄安以建设生态城市为目标,那么城市规划、绿化建设、环境、水污处理是一类。这三类公司的价值将明显提升,涨停板可能会延伸较多。

  华泰证券首席策略分析师戴康近日也发布研报指出,借鉴上海自贸区主题复盘经验,真正的雄安受益股可以分为五大主线,包括雄安新区境内(或周边)拥有土地储备、确定性受益于雄安基础设施建设的基建标的、受益于本地经济腾飞的本地运营者、泛京津冀环保类公司以及有储备项目的地产公司。

  值得注意的是,较A股早开盘一天的H股中的雄安新区概念股表现也较A股分化。比如金隅股份4月6日仍是涨停,而其H股大跌7.28%。

  “从定位看,雄安新区未来的投资规模和发展潜力非常巨大,这个概念延伸性较强,现在还处在初期炒作阶段;如果有土地储备的三四家上市公司率先开板,那么整个第一波雄安新区概念股的炒作才会真正结束。”胡宏伟认为,后续整个新区的规划、非首都功能的迁出内容公布后,还会有一波。

  据4月6日龙虎榜数据,建投能源(000600.SZ)、北新建材(000786.SZ)、青龙管业(002457.SZ)等均遭遇了多家机构席位的抛售。

  董秘直斥蹭“披”

  雄安新区消息一放出,激动的投资者们纷纷在互动易上向上市公司们发问,涉及的行业五花八门、涉及的公司也距离雄安颇远。

  远在湖北经营房地产福星股份(000926.SZ)、远在深圳的科陆电子(002121.SZ)甚至影视类公司欢瑞世纪、车辆制造公司海伦哲(300201.SZ)、纺织公司常山股份(000158.SZ)等均被投资者问及是否在雄安有项目以及未来打算。

  有的上市公司则回应得很“暧昧”。比如海伦哲回应称,“公司一定会积极为雄安新区的发展添砖加瓦,会积极争取相关参与合作的机会”;常山股份则回应称,“希望能发挥在建的云数据中心项目优势和北明在智慧城市建设上的成功经验、技术优势,为雄安新区建设贡献一分力量”。

  “不仅投资者想赚钱想疯了,一些上市公司估计对股价也有诉求,也是千方百计想着股价涨,蹭概念、蹭热点。”4月6日,北京某大型私募投资总监指出。

  相比一些投资者单纯发问在雄安有没有项目或者有没有打算,欢瑞世纪一位投资者直接问到“公司在雄安新区建设影视基地的进度到哪一步了?”

  这一问直接把欢瑞世纪董秘徐虹问得火大。4月4日,其犀利回应称,“进度?要进度得先有起点才行呀,起点在哪儿?我们何时说过或披露过此事?是不是哪天神N奔月了尔等又来杜撰在月球建影视基地的事?别那么神经质好不好?做正常人,别做‘蛋白质’。”

  董秘这样怒斥投资者实属少见。4月6日,徐虹对21世纪经济报道记者透露犀利回应的隐情,雄安新区是大事、新事,别家上市公司的投资者问的就比较正常,比如在雄安新区有没有业务布局或者打不打算布局,这样就很容易回答,如果是我,我也会直接回答“没有”就完事了。而我们这个投资者是先入为主,他先(预设)有事,然后问进展,确实只能用“蛋白质”来回答。

  徐虹剖析该发问投资者心理称,“其实,提问者也不傻,不外乎玩些小聪明。这就好比设计一个‘坑’让我们跳,如果简单说‘没有’,有可能明天就传开说‘虽然没有进展,但是有项目’。”

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